Activación portal clientes
presupuesto - pedidos - facturas
El módulo portal de Odoo permite dar acceso a nuestros clientes a un entorno donde encontraran todos los presupuestos, pedidos y facturas que se han notificado vía correo electrónico.
Es importante destacar que el cliente no tendrá acceso a aquellos documentos que no se hayan mandado previamente mediante la funcionalidad de envío por correo electrónico del propio odoo.
Así mismo, también tendrá acceso a la mensajería donde podrá revisar la comunicación entre empresa y proveedor.
La activación del portal de ventas es muy sencilla.
AcTIVACIÓN DEL PORTAL
En configuración --> Configuraciones generales activaremos la opción del acceso al portal
GENERACIÓN Y ENVÍO DE PRESUPUESTO
Seguidamente realizamos un presupuesto a un cliente, lo validamos y lo mandamos por correo electrónico.
En la ficha del cliente debemos tener el campo email rellenado.
REGISTRO DE CLIENTE
El cliente recibirá el correo electrónico y podrá registrarse con el usuario y password deseado..
ACCESO PORTAL
Una vez registrado, ya tendrá acceso al portal y podrá visualizar tanto sus correo en el apartado mensajería como los documentos de presupuestos, pedidos y facturas..
GESTIÓN DE ACCESO
Finalmente a través de la propia ficha de cliente podemos gestionar el acceso o añadir más usuarios.
